SBB miljardemitterar: "Största fastighets-finansieringen någonsin"

Ilija Batljans SBB har emitterat obligationer för sammanlagt 1,2 miljarder euro. Bolaget beskriver detta som den största fastighetsfinansieringen i den nordiska kapitalmarknaden någonsin.

Under tisdagen emitterades obligationerna som består av bolagets första sociala icke-säkerställda seniora obligation om 700 miljoner euro samt ytterligare en evig hybridobligation om 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Den totala summan motsvarar cirka 12,3 miljarder kronor.

Den sociala obligationen, med en löptid om åtta år, har en fast kupong om 0,75 procent och kommer att nyttjas för finansiering av tillåtna sociala tillgångar i enlighet med SBB:s ramverk för hållbar finansiering. Hybridobligationen har en löptid till första inlösen om 5,25 år med en fast kupong om 2,625 procent och kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål.

”Med dagens transaktion stärker vi ytterligare vår närvaro på den europeiska kapitalmarknaden och det stora intresset i båda obligationerna är ett starkt bevis på att investerarna värdesätter våra tillgångar och organisation. Hybridobligationen stärker vår ambition om att nå en rating om BBB+ under 2021. Det är också extra glädjande att vi har emitterat vår första sociala obligation och mig veterligen är det den hittills största sociala obligation som erbjudits av en bolagsemittent globalt, och den första sociala obligationen någonsin i Norden”, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, i ett pressmeddelande.

BNP Paribas, Citi, DNB, Deutsche Bank, GSI, Morgan Stanley och Nordea har agerat Joint Bookrunners.